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我爱我家净利润增长10倍 但拯救不了创出新低的股价

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►【教育-科锐国际(300662)】范欣悦、吴张爽(研究助理):三季报业绩再超预期-20181015

事件:公司发布业绩预告,预计前三季度实现归母净利润8524.98-10229.97万元,同增50%-80%;Q3单季实现归母净利润3902.08-4642.98万元,同增58%-88%。

前三季度业绩略超预期。前三季度归母净利润同增50%-80%,其中非经常性损益影响金额约965万元,主要是收到政府补贴所致,扣非后增速为40%-71%。Investigo从7月开始并表,贡献净利润约500万元,剔除并表因素影响,净利润约8025-9730万元,内生增速约41%-71%。Q3单季归母净利润同增58%-88%,扣非后同增46%-76%。剔除Investigo并表因素影响,Q3单季实现归母净利润约3402-4143万元,内生增速约 38%-68%。

与Investigo协同效应可期。Investigo于7月1日正式并表,Q3贡献净利润约500万元。Investigo与公司在业务层面的协同效应将逐步显现,增加地理覆盖,拓宽客户资源,补充业务条线,同时提升经营效率及人均产出。

前三季度业绩靓丽,内生增长略超预期。Investigo已从7月开始并表,协同效应将逐步体现。暂维持2018/19/20年每股收益0.64/0.82/1.01元的盈利预测。

风险提示:三大业务板块增速不达预期;Investigo业绩不达预期;宏观经济对人力资源服务业造成的系统性风险。

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我爱我家净利润增长10倍 但拯救不了创出新低的股价

►【电新】邹玲玲、花秀宁(研究助理):新能源车9月产销两旺,锂电龙头效应凸显,关注光伏行业积极变化-20181015

9月新能源汽车销量环比增长19.8%,Q4望延续抢装 。据中汽协,9月新能源汽车销量12.1万辆,同比+54.8%,环比+19.8%。销量结构上:乘用车销量10.7万辆,环比+18.5%,其中纯电动乘用车8万,环比28.1%,插混2.7万,环比-3.3%;商用车1.5万辆,环比+29.9%,商用车销量提速,并有望在Q4持续抢装放量;1-9月新能源汽车累计销量达72.1万辆,我们认为,在面临2019年补贴将再退坡,2018Q4将持续抢装,销量将由升级后的车型以及商用车拉动,18年全年销量有望达110万辆。

9月动力电池装机5.72Gwh,动力锂电龙头强者恒强。据电池中国网,2018.9国内动力电池装机为5.72Gwh(三元电池装机量为3.26Gwh),同比增长66.32%,环比增长36.94%。1-9月累计装机约28.7Gwh,同比增长94.57%。从电池厂装机看, CATL比亚迪天津力神装机排名前三,分别为2.451.59.21Gwh,占比42.79%27.76%3.76%,CR3合计达4.25GWh,占整体的74.31%。CATL单月装机占比提升,龙头效应持续。我们预计Q4动力电池新增装机将主要由商用车拉动。

投资建议:板块短期大幅调整,估值有所消化,市场对补贴退坡30%已有预期。我们认为,原则是在2019年新能源汽车补贴总额平稳增长情况下,单车补贴将面临退坡。在短期行业景气度逐月回暖,长期成长空间广阔。建议从竞争格局,盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头进行配置。短期重点关注优质龙头个股:宁德时代(业绩超预期)、新宙邦、璞泰来;长期重点看好:宁德时代、璞泰来、三花智控、新宙邦、天赐材料、华友钴业、当升、杉杉、先导智能、新纶科技、星源材质、创新股份。

(1)风电:短期波动不改反转趋势,招标量、装机量、龙头业绩同时验证国内装机反转。当前风电板块估值水平处于底部水平,叠加行业反转逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。

(2)光伏:平价进程受“531新政”影响有望加速,户用630并网可获得补贴,“531新政”有所修正,关注行业积极变化。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、布局光伏板块)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。

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